科創(chuàng)板光芯片企業(yè)筑牢產(chǎn)業(yè)基石

上交所近日舉辦科創(chuàng)板新質(zhì)生產(chǎn)力行業(yè)沙龍第二季第5期“光芯片：中國(guó)算力新‘燃點(diǎn)’”。數(shù)家光芯片領(lǐng)軍企業(yè)以及證券公司、基金管理公司等機(jī)構(gòu)，圍繞企業(yè)在技術(shù)攻堅(jiān)、產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同和全球化布局等方面的進(jìn)展，展開深入探討，旨在推動(dòng)中國(guó)光芯片產(chǎn)業(yè)邁向更高水平，讓“中國(guó)光芯”點(diǎn)亮數(shù)字世界。

筑基鑄魂：

突破技術(shù)封鎖 邁向自主可控

光芯片，被譽(yù)為“光通信的心臟”。在數(shù)據(jù)傳輸帶寬和算力需求的強(qiáng)勁推動(dòng)下，中國(guó)光通信行業(yè)蓬勃發(fā)展，國(guó)內(nèi)光芯片產(chǎn)業(yè)鏈逐步完善，涵蓋設(shè)計(jì)、外延、制造、封測(cè)等全環(huán)節(jié)，III-V族DFB、EML、APD等激光芯片基本實(shí)現(xiàn)自主可控，這背后離不開眾多企業(yè)的不懈研發(fā)投入。

德科立董事長(zhǎng)桂桑介紹，公司近年來通過自主研發(fā)，在薄膜鈮酸鋰芯片和O-Band半導(dǎo)體光放大芯片等關(guān)鍵領(lǐng)域成功突破技術(shù)瓶頸，為國(guó)內(nèi)光通信產(chǎn)業(yè)提供了堅(jiān)實(shí)技術(shù)支撐。尤其在算力中心的光交換技術(shù)領(lǐng)域，其硅基光波導(dǎo)高速光交換機(jī)已獲海外樣品訂單，為國(guó)產(chǎn)芯片全球布局奠定基礎(chǔ)。

長(zhǎng)光華芯董事長(zhǎng)閔大勇表示，面對(duì)市場(chǎng)對(duì)高性能芯片的迫切需求，公司借助IDM平臺(tái)優(yōu)勢(shì)，持續(xù)投入研發(fā)資源，推出一系列的高性能光通信芯片產(chǎn)品。目前，100G EML已實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)出貨，200G EML開始送樣，100G VCSEL和100mW CWDM4 CW Laser芯片也即將量產(chǎn)出貨。這些成果的取得，使長(zhǎng)光華芯在全球市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力不斷提升，有力推動(dòng)了光芯片國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程。

作為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的光通信企業(yè)之一，仕佳光子在光無源芯片、激光器芯片等領(lǐng)域取得了技術(shù)突破。公司副總經(jīng)理黃永光表示，在AWG波分復(fù)用芯片、CW DFB系列激光器芯片和EML激光器芯片的國(guó)產(chǎn)化方面，仕佳光子通過加大研發(fā)投入，打破了國(guó)外技術(shù)壟斷。面對(duì)800G/1.6T光模塊需求的爆發(fā)，仕佳光子將繼續(xù)在高速光通信系統(tǒng)的國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程中發(fā)揮關(guān)鍵作用。

在高速率、大功率光芯片方面，源杰科技在數(shù)據(jù)中心和5G通信領(lǐng)域取得了顯著成就，100G PAM4EML、CW 100mW芯片已完成客戶驗(yàn)證，200G PAM4EML完成產(chǎn)品開發(fā)并推出。公司副總經(jīng)理程碩提到，源杰科技通過自研的CW硅光光源產(chǎn)品，成功進(jìn)入國(guó)內(nèi)外光模塊供應(yīng)鏈，2024年面向400G/800G硅光模塊的CW芯片產(chǎn)品已實(shí)現(xiàn)百萬顆以上出貨，打破了海外技術(shù)壟斷。

固鏈強(qiáng)體：

應(yīng)對(duì)周期挑戰(zhàn) 鍛造競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力

光電子領(lǐng)域國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程在完善的產(chǎn)業(yè)配套和龐大內(nèi)需市場(chǎng)的支持下，已從“技術(shù)突圍”轉(zhuǎn)向“生態(tài)競(jìng)爭(zhēng)”。然而，光通信產(chǎn)業(yè)強(qiáng)周期性、產(chǎn)品速率和技術(shù)路徑快速迭代等特點(diǎn)，也帶來了諸多風(fēng)險(xiǎn)和挑戰(zhàn)。與會(huì)企業(yè)一致認(rèn)為，持續(xù)研發(fā)投入、全球化生態(tài)鏈協(xié)同和靈活產(chǎn)品策略是應(yīng)對(duì)之策。

桂桑表示，公司堅(jiān)持“底層自研+產(chǎn)業(yè)協(xié)同”雙輪驅(qū)動(dòng)戰(zhàn)略，聚焦核心產(chǎn)品，聯(lián)合國(guó)內(nèi)科研力量攻克高端光刻/耦合設(shè)備和InP襯底材料等關(guān)鍵環(huán)節(jié)。同時(shí)，積極開拓海外高端客戶渠道，打造全球協(xié)同生態(tài)。在產(chǎn)能擴(kuò)張方面，德科立依據(jù)自身技術(shù)積累與算力需求節(jié)奏，精準(zhǔn)把控，力求在周期高位與迭代窗口錯(cuò)位中搶占先機(jī)，提升企業(yè)抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

閔大勇表示，光芯片行業(yè)周期驅(qū)動(dòng)特性明顯，AI訓(xùn)練集群光模塊生命周期短，企業(yè)需構(gòu)建技術(shù)、生態(tài)、現(xiàn)金流“三角護(hù)城河”。長(zhǎng)光華芯憑借IDM模式，打通產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)，重點(diǎn)布局前沿賽道，夯實(shí)國(guó)產(chǎn)替代基礎(chǔ)。通過綁定頭部客戶、參與國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)制定等方式，增強(qiáng)在全球市場(chǎng)的話語權(quán)，確保在產(chǎn)業(yè)周期波動(dòng)中穩(wěn)健發(fā)展。

黃永光認(rèn)為，行業(yè)周期是技術(shù)迭代的動(dòng)力，差異化創(chuàng)新是穿越周期的關(guān)鍵。仕佳光子持續(xù)在多個(gè)前沿領(lǐng)域加大研發(fā)投入，依托開放式創(chuàng)新平臺(tái)，聯(lián)合各方力量提前布局市場(chǎng)需求。通過工藝優(yōu)化和智能制造升級(jí)，提升芯片產(chǎn)出率與良率，構(gòu)建成本優(yōu)勢(shì)，增強(qiáng)企業(yè)在周期波動(dòng)中的競(jìng)爭(zhēng)力。

程碩表示，光通信行業(yè)技術(shù)演進(jìn)迅速，企業(yè)必須持續(xù)研發(fā)并動(dòng)態(tài)調(diào)整產(chǎn)能策略，以規(guī)避產(chǎn)能錯(cuò)配風(fēng)險(xiǎn)。源杰科技堅(jiān)持“全鏈條協(xié)同”戰(zhàn)略，強(qiáng)化與各方聯(lián)合攻關(guān)，布局高附加值產(chǎn)品。通過智能制造系統(tǒng)投入與全球產(chǎn)能多點(diǎn)布局，增強(qiáng)企業(yè)在需求波動(dòng)時(shí)的市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)韌性，穩(wěn)固市場(chǎng)地位。

拓疆展翼：

深化全球布局 引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)新局

在全球光芯片市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈、國(guó)際巨頭并購(gòu)整合加速的背景下，中國(guó)光芯片企業(yè)唯有加快全球化布局，依托技術(shù)創(chuàng)新、國(guó)際合作和資本運(yùn)作，方能在全球競(jìng)爭(zhēng)中贏得主動(dòng)。

桂桑表示，未來光芯片行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)將在全球范圍內(nèi)展開。德科立已在新加坡、加拿大、泰國(guó)等地布局，形成全球研發(fā)、生產(chǎn)和銷售“一體化”戰(zhàn)略。企業(yè)將繼續(xù)加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新與國(guó)際化布局，著眼于衛(wèi)星激光通信、6G、全光交換等新興領(lǐng)域，提升全球市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

閔大勇提出，AI算力爆發(fā)等因素為中國(guó)光芯片企業(yè)帶來戰(zhàn)略機(jī)遇。隨著頭部企業(yè)出海布局加速，全球競(jìng)合路徑正從“單點(diǎn)突圍”邁向“生態(tài)協(xié)同”。長(zhǎng)光華芯將深度綁定下游光模塊廠商，在深耕國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的同時(shí)，協(xié)同開拓海外市場(chǎng)，并計(jì)劃通過國(guó)際并購(gòu)、資本合作等方式，提升全球化競(jìng)爭(zhēng)能力，融入全球產(chǎn)業(yè)生態(tài)。

黃永光表示，仕佳光子將持續(xù)深化全球化戰(zhàn)略。公司已在泰國(guó)布局生產(chǎn)廠線，推進(jìn)部分器件海外制造，提升國(guó)際市場(chǎng)交付能力。依托下游光模塊廠商協(xié)同拓展海外市場(chǎng)，與國(guó)際客戶深度合作，加速技術(shù)產(chǎn)品全球落地。未來，仕佳光子還將重點(diǎn)突破氣體傳感、激光雷達(dá)、車載通信和量子通信等新興應(yīng)用領(lǐng)域，不斷提升全球市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

程碩表示，源杰科技將繼續(xù)加大國(guó)際化布局，特別是在數(shù)據(jù)中心和超高速光通信領(lǐng)域，通過技術(shù)創(chuàng)新與頭部合作，進(jìn)一步拓展海外市場(chǎng)，以技術(shù)和市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)在全球光芯片市場(chǎng)站穩(wěn)腳跟。